天无二日

成吉思汗虽然成功把王罕击倒，吞并了克烈部，但他最后的强敌乃蛮还雄踞在西方一带。乃蛮是突厥族，占据了蒙古草原的最西部。由于他们在阿尔泰山山麓一带游牧，因此他们很早就接触到回鹘人，受到了其文化的影响，又通过粟特商人和穆斯林商人与西亚的伊斯兰各国有所交流。十一世纪时，他们又受到聂斯脱利派的基督教（景教）影响。他们是蒙古草原的各个游牧部族之中文明程度最高的部族，他们也会使用畏兀儿文。

乃蛮其实并不是部族，他们已经是一个王国。他们称呼自己的首领为塔阳汗，其势力远比克烈部和塔塔儿部强大。金国皇帝把大王的称号赐予乃蛮的首领台不花，而台不花为了炫耀自己的实力，就称呼自己为大王汗（即“太阳汗”或“塔阳汗”）。

塔阳汗一直在夸耀自己身为大王的威信，但是由于他早已受到绿洲文化的洗礼，因此他在游牧民之中其实是个柔弱的君主。老臣可克薛兀·撒卜剌黑就曾经因为他的无能而叹息道：“我的塔阳汗你太懦弱，除了放鹰、狩猎，你什么心思、什么本领也没有。”

虽然他是个懦弱无能的人，但当他听到成吉思汗把克烈部的王罕打败时，他说道：

听说东边有那么一些蒙古人，那些百姓用弓箭胁迫以前的年迈大汗王罕，把他击倒了。如今那些人也想取而代之，担任大汗吗？天无二日，地上怎么可以有两个大汗呢？咱们去把那些蒙古人捉来吧。

为了夹击成吉思汗，乃蛮打算与在万里长城地带游牧的汪古部（十二至十三世纪在长城附近的河套地区东北边游牧的蒙古系部族）结成攻守同盟。但是，汪古部不但拒绝了乃蛮的请求，还把塔阳汗的计划通报给成吉思汗。

这时成吉思汗正在草原上狩猎，忽然接到敌人将要来攻击的消息，于是他立刻备战，编组军队。到了这个时候，成吉思汗的军队规模已相当庞大。他按照亚洲北部游牧民族的习惯，以十进法把士兵编为千人、百人、十人等队伍。另外，他挑选了有军事经验的、相熟而忠心的人为千户长或百户长，让他们带领各个队伍。他又设立了扯儿必这个新官职，负责管理部队的辎重。最后，他把千户长、百户长的子弟收编为亲卫军，让他们保护大汗。

成吉思汗做了周全的准备后，到了四月十六日（1204年），他就主动领兵往杭爱山出发，攻打乃蛮的征讨军去了。这里说是四月，换算成新历其实是5月下旬。对于游牧民族来说，马匹在冬天没有得到充分的喂养，还是非常瘦弱的时候，军队出师会有很大的风险。但是，这不单是成吉思汗出兵的不利条件，对于敌人来说也是如此。另外，成吉思汗认为：“士兵人数多时，作战时死伤者也一定多；士兵人数少，作战时死伤者就会减少。”部将于是都振奋了起来。成吉思汗又命令：“我们向乃蛮进军时，要像灌木丛般分布，摆开大海般的阵势，像凿子般地攻进去！”

成吉思汗凭借这种胆识与勇气，最终把敌人击溃。乃蛮军在这一场战役中溃灭，而塔阳汗也被成吉思汗抓住（1204年）。

塔阳汗的儿子虽然与父亲并不相似，是个勇悍的战士，但面对这无可挽回的颓势，他只能率领少数部下向西逃往盘踞在楚河（或称垂河、吹河）流域的喀喇契丹（西辽）王国，寻求他们的庇护。